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事情：2023年8月1 日，公司发表《关于马朗煤矿项目发展状况的公告》，据公告内容，国家动力局批复赞同淖毛湖矿区马朗一号煤矿一期在内的4 处煤矿项目以许诺方法施行产能置换，并要求做好项目建造各项前期作业，按规则实行项目核准程序及严厉实行产能置换许诺等。
煤炭产销两旺，产能继续开释。公司在疆内具有煤炭资源储量65.97 亿吨，现在外售煤炭首要来自白石湖露天煤矿，2023 年上半年，公司外销煤炭1610.34 万吨，同比增加38.73%，其间疆内282.90 万吨，疆外1327.44万吨。未来三年增量首要来自马朗和东部煤矿，其间马朗煤矿以不粘煤为主，特低灰、高挥发份、特低硫、特低磷、发热量高于白石湖煤矿，一起低剥采比赋予生产成本优势，现在煤炭资源储量18.09 亿吨，该项目顺畅推进将带动公司煤炭产能继续开释，满意市场需求，增厚公司业绩。
LNG 交易气高增，新储罐按期投产增强周转才能。2023 年上半年，公司LNG 自产气产值23.78 万吨，同比削减13.78%，首要系5-6 月年度检修和B 系列设备消缺影响；LNG 交易气销量271.68 万吨，同比增加94.00%。现在，公司启东码头正在建造6 号20 万方储罐，估计今年年底前建成投运，到时公司总罐容将到达82 万方。一起，公司继续推进7 号20 万方储罐可研编制和2 号泊位相关手续处理作业，估计至2025 年底将具有超1000 万吨/年的周转才能，继续获取更多海外高性价比LNG 资源，完结天然气事务继续稳步发展。
布局绿能产业链，推进CCUS 和氢能项目进程。公司坚决施行绿色动力发展战略，CCUS 方面，首期10 万吨/年二氧化碳捕集与使用演示项目已于2023 年3 月13 日完结机械竣工，3-6 月完结液态二氧化碳15460吨；氢能方面，首期演示项目于2022 年10 月发动，方案出资1.34 亿元建造6MW 风景发电，制氢规划为“绿氢”400 吨/年+“蓝氢”700 吨/年。
盈余猜测：咱们估计2023-2025 年公司经营收入为612.45/759.65/949.66亿元，归母净利润分别为96.86/130.24/173.08 亿元，对应PE 分别为4.75x/3.53x/2.66x，初次掩盖，给予“买入”评级。
危险提示：公司在建项目进程不及预期；大宗商品价格大幅动摇；下流需求不及预期；世界微观局势改变超越预期；盈余猜测与估值模型不及预期
【免责声明】本文仅代表第三方观念，不代表和讯网态度。出资者据此操作，危险请自担。
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广汇动力(600256)：马朗煤矿批阅获得重大发展 翻开公司未来生长空间
证券时报e公司讯，广汇动力(600256)8月1日晚间公告，国家动力局近来批复赞同广汇动力淖毛湖矿区马朗煤矿项目以许诺方法施行产能置换；依据复函指示，公司在全国出资项目在线批阅监管渠道已正式申报并获得了项目代码
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