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ballbet体彩官网:公司半年报点评陈述:煤价下行成绩承压财物注入进步分红凸显价值

点击次数: 421    发布时间:2024-01-27 16:19:11 来源:ballbet体育 作者:ballbet体育登陆

  公司发布半年报,2023H1完成运营收入844.0亿元,同比-15.8%;完成归母净利润102.1亿元,同比-43.4%。单Q2来看,公司完成运营收入399.8亿元,同比-32.3%,环比-10%;完成归母净利润45.58亿元,同比-59.9%,环比-19.4%。2023年上半年海内外煤价下滑明显,海外供应扰动叠加国内稳增加方针,下半年煤价有望企稳上升,但估计全年煤价仍旧有某些特定的程度下行,咱们下调盈余猜测,估计2023-2025年归母净利润201.1/221.2/232.5亿元(前值344.2/364.0/374.5亿元),同比-35.6%/+10.0%/+5.1%;EPS分别为4.06/4.47/4.70元;对应当时股价,PE为7.7/7.0/6.7倍。公司作为国内龙头煤企,首先拟定长时间发展规划,清晰新动力新材料等转型方向,看好未来生长潜力,此外公司进步分红许诺有望进步出资价值。保持“买入”评级。

  煤炭事务:2023H1公司产品煤产值4923万吨,同比-2.78%,其间海外产品煤产值下滑6.2%至1693万吨,还在于兖煤澳洲受极点气候、劳动力缺少影响下产值削减;产品煤销量5135万吨,同比-3.2%。2023H1煤炭事务完成收入515亿元,同比-16.0%;煤炭归纳价格1002元/吨,同比-13.2%;煤炭归纳本钱293元/吨,同比+5.3%,总的来看,煤炭事务盈余有所承压。煤化工事务:2023H1煤化工产销量分别为372.6/334.3万吨,同比+18.9%/+14.7%;完成运营收入118.1亿元,同比-1.3%,运营本钱99.7亿元,同比+8.1%,煤化工事务量升价减略有承压。电力事务:2023Q1发/售电量分别为42.6/35.4亿千万时,同比+11.3%/9.7%,完成运营收入13.0亿,同比+0.5%;运营本钱11.7亿元,同比+8.7%。

  产能有望再增3989万吨:2023年4月28日经公司董事会抉择,同意公司与新汶矿业集团有限责任公司、龙口矿业集团有限公司、淄博矿业集团有限责任公司、肥城肥矿煤业有限公司、临沂矿业集团有限责任公司签署股权转让协议,以183.19亿元收买山东动力集团鲁西矿业有限公司(“鲁西矿业”)51%股权;与新汶矿业集团有限责任公司、山东动力签署股权转让协议,以81.12亿元收买兖矿新疆能化有限公司(“新疆能化”)51%股权,该事项仍需股东会抉择。鲁西矿业以气煤、1/3焦煤为主,可采储量12.28亿吨,核定产能1900万吨/年,2022年产品煤产销量分别为1205/1134万吨。新疆能化以不粘煤、长焰煤为主,可采储量31.16亿吨,核定产能2089万吨/年,2022年产品煤产销量分别为1681/2047万吨。分红许诺进步出资价值:2023年6月公司发布2023-2025年利润分配方针,许诺2023-2025年分红份额不低于60%(此前许诺2020-2024年不低于50%)且每股现金股利不低于0.5元。

  证券之星估值剖析提示兖矿动力盈余才能优异,未来营收生长性较差。归纳基本面各维度看,股价偏低。更多

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